Jensen Huang explică nevoile de ambalare a cipurilor Nvidia în evoluție la evenimentul din Taiwan
Recapitulare: CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a abordat preocupările legate de cererea companiei de ambalaje avansate de la TSMC la începutul acestei săptămâni, clarificând că, în timp ce nevoile lor tehnologice evoluează, cererea generală rămâne robustă. Mai exact, Nvidia face tranziția de la CoWoS-S la CoWoS-L, reprezentând un progres semnificativ în arhitectura sa de cip, precum și o schimbare majoră pentru TSMC.
Vorbind în marginea unui eveniment găzduit de furnizorul de cipuri Siliconware Precision Industries în Taichung, Taiwan, Huang a explicat tranziția în cerințele de ambalare a cipurilor Nvidia. „Pe măsură ce ne mutăm în Blackwell, vom folosi în mare măsură CoWoS-L. Desigur, încă producăm Hopper, iar Hopper va folosi CoWoS-S. De asemenea, vom trece capacitatea CoWoS-S la CoWoS-L”, a declarat el. .
Huang a subliniat că această schimbare nu indică o reducere a capacității, ci mai degrabă o creștere a capacității pentru tehnologia CoWoS-L. „Deci nu este vorba despre reducerea capacității. De fapt, crește capacitatea în CoWoS-L”, a spus el.
CoWoS-L (Chip-on-Wafer-on-Substrate with Local Silicon Interconnect) reprezintă un progres semnificativ față de CoWoS-S în ceea ce privește performanța și eficiența pentru aplicațiile de calcul de ultimă generație precum AI și HPC.
Principala diferență dintre cele două constă în încorporarea cipurilor Local Silicon Interconnect (LSI) pentru conexiunile die-to-die. Această schimbare aparent mică permite o creștere dramatică a densității de interconectare, care se traduce direct în capacități îmbunătățite de lățime de bandă. De asemenea, tehnologia poate suporta până la 12 module HBM3, depășind capacitățile CoWoS-S.
Comentariile lui Huang au fost ca răspuns la speculațiile recente despre Nvidia că ar putea reduce comenzile de la TSMC. Analistul de tehnologie Ming-Chi Kuo a raportat la un moment dat că Nvidia își mută atenția către tehnologia mai nouă CoWoS-L, care ar putea avea implicații pentru furnizori. În plus, unele instituții media din Taiwan au sugerat că Nvidia reduce comenzile CoWoS-S de la TSMC, ceea ce ar putea avea un impact asupra veniturilor turnătorii de cipuri.
Aceste preocupări pot avea un anumit merit. În timp ce cererea generală a Nvidia de la TSMC rămâne robustă, trecerea la CoWoS-L determină TSMC să-și adapteze capacitățile de producție.
Se așteaptă ca TSMC să-și dubleze capacitatea de producție CoWoS până în 2025, Nvidia urmând să ocupe mai mult de jumătate din această capacitate. Cu toate acestea, Nomura Securities proiectează că reducerea de către Nvidia a comenzilor CoWoS-S ar putea duce la o scădere cu 1% până la 2% a veniturilor TSMC, iar unii analiști prevăd că Nvidia ar putea reduce comenzile CoWoS-S la TSMC cu până la 80%.
Între timp, alți jucători din lanțul de aprovizionare al Nvidia pot simți, de asemenea, efectele pe măsură ce cererea de ambalaje CoWoS-S scade.
Într-un context mai larg, trecerea Nvidia la CoWoS-L ar putea accelera adoptarea tehnologiilor avansate de ambalare în industria semiconductoarelor, stabilind noi repere pentru cipurile AI de înaltă performanță.
