Producătorul de cipuri dublează capacitatea CoWoS de la an la an până în 2026, dar nu va fi suficient
În context: Chip-on-wafer-on-substrate este o tehnologie de ambalare care integrează mai multe cipuri într-un singur pachet pentru a crea componente de calcul și AI de înaltă performanță. Domeniul este în prezent dominat de TSMC, deși alte firme taiwaneze precum UMC, ASE Technology Holding și Powertech Technology intră și ele pe piață.
Cu inteligența artificială nu dând semne de încetinire, TSMC își va crește capacitățile avansate de ambalare a cipurilor în următorii câțiva ani. În timpul recentului său apel privind veniturile din 17 octombrie, producătorul de cipuri a dezvăluit că capacitatea sa de producție pentru tehnologia de ambalare CoWoS se va dubla de la an la an, atât în 2024, cât și în 2025.
Cu toate acestea, cererea este atât de puternică încât, chiar și cu această expansiune rapidă, compania sugerează că încă nu poate produce pachete suficient de rapid pentru clienții săi.
În prezent, ambalajele avansate reprezintă doar aproximativ șapte până la nouă procente din veniturile totale ale TSMC, dar este un segment în creștere rapidă, care se așteaptă să depășească creșterea generală a companiei în următorii cinci ani. Deși marjele brute sunt ușor mai mici decât media TSMC, ele se îmbunătățesc constant pe măsură ce volumul producției crește.
Inițial, zvonurile din industrie se așteptau ca extinderea capacității CoWoS a TSMC să înceapă să se stabilească până în 2026. Previziunile timpurii aveau ca volumul lunar de ambalare al companiei să depășească aproximativ 100.000 până la 120.000 de napolitane în acel an. Dar, surpriză – cererea AI continuă să crească.
Având în vedere că jucătorii importanți de inteligență artificială conduc neîncetat cererea de cipuri de ultimă generație cu ambalaje avansate, TSMC a revenit la furnizorii săi de echipamente pentru a planifica o capacitate CoWoS și mai mare în 2026, potrivit raportului.
Acești furnizori includ, probabil, companii precum GPTC și Scientech, furnizori cheie de echipamente de proces umed, cum ar fi bancurile umede automate și procesoarele de rotație cu un singur wafer, pe care se bazează TSMC. Scientech, în special, pare să aibă un control puternic asupra comenzilor de echipamente CoWoS în acest moment.
Acești furnizori ar putea imprima în curând numerar, deoarece raportul sugerează că TSMC ar putea ajunge la 140.000 până la 150.000 de napolitane ambalate pe lună până în 2026.
Pentru a pune acest lucru în perspectivă, până la sfârșitul acestui an, compania se așteaptă ca capacitatea sa CoWoS să ajungă la aproximativ 35.000 până la 40.000 de napolitane pe lună. În 2025, se estimează că această cifră va crește la aproximativ 80.000 de napolitane.
Dincolo de creșterea producției, producătorul de cipuri intenționează să treacă de la napolitane rotunde convenționale la substraturi dreptunghiulare pentru a crește numărul de cipuri care pot fi plasate pe fiecare napolitană.