„Avem mult mai mult software decât toți ceilalți”
Imaginea de ansamblu: Jensen Huang de la Nvidia a lansat CES anul acesta cu discursul său principal. Am ascultat-o și am citit o cantitate destul de mare de analize de atunci. Dacă nu ai 90 de minute libere, putem rezuma pentru tine: Nvidia are tot software-ul. Sau cel puțin are mai mult decât ai tu.
Vrei să construiești un robot? Au software pentru asta. Proiectați o fabrică? Verifica. Mașini autonome, descoperire de droguri, jocuri video – au și asta. Și nu este doar o aplicație de bază oferită; are mai multe straturi – pentru proiectarea unui robot, modelarea interacțiunilor sale fizice și apoi punerea lui în producție. Nvidia are software pentru toate acestea.
Nota editorului:
Autorul invitat Jonathan Goldberg este fondatorul D2D Advisory, o firmă de consultanță multifuncțională. Jonathan a dezvoltat strategii de creștere și alianțe pentru companii din industria mobilă, rețele, jocuri și software.
Aceasta nu este tocmai o știre, am mai scris despre asta, dar scopul tuturor acestor lucruri este de a transmite mesajul că majoritatea companiilor vor avea un pas mare începând cu ofertele Nvidia.
Pentru dreptate, nu avem idee cât de reușită va avea oricare dintre acestea. Suntem destul de siguri că nici Nvidia nu este prea clar în acest sens. Superputerea lor este capacitatea de a risca fără teamă de eșec, iar bănuiala noastră este că multe dintre anunțurile din această săptămână se vor confrunta cu rezultate mixte.
Acestea fiind spuse, cantitatea și profunzimea ofertelor lor ar trebui să devină serios pentru toți ceilalți. Mai simplu, pentru companiile care nu intenționează să-și antreneze propriile modele de bază, lucrul cu instrumentele Nvidia va fi cel mai simplu mod de a dezvolta aplicații AI.
Acest lucru este valabil mai ales pentru alte companii de semiconductori. Aici, liderul Nvidia este de două ori formidabil. În primul rând, concurența cu Nvidia în vânzarea semi-urilor AI necesită o investiție masivă în software și, probabil, o jumătate de deceniu pentru a-l construi.
AMD are un an sau doi de-a lungul acestei călătorii și sunt cu mult înaintea numărului trei. Broadcom nu are ofertele de software, dar se va descurca foarte bine pentru acea mână de companii care își construiesc propriile modele de bază. Toți ceilalți au o călătorie lungă doar pentru a ajunge la mizele de masă.
Celălalt element pe care l-am scos din remarcile lui Huang a fost nivelul la care Nvidia „și mănâncă propria hrană pentru câini”. Ei par să folosească instrumente AI pentru a accelera dezvoltarea propriilor cipuri. Credem că este prea devreme să spunem cât de mult din ciclul de proiectare a semiconductorilor poate beneficia de modelele AI bazate pe transformatoare, dar dacă chiar și jumătate din fluxul de lucru poate fi îmbunătățit (îndrăznim să spunem „accelerat”) de AI, atunci Nvidia va au un avantaj semnificativ de productivitate față de concurenții săi.
Anul trecut, Nvidia a adăugat venituri de 70 de miliarde de dolari și 52 de miliarde de dolari profit operațional, în timp ce a adăugat doar 6 miliarde de dolari în cheltuieli de exploatare. Și acum există riscul ca aceștia să devină și mai productivi?
