Am ajuns la marcajul cu apă mare a siliciului personalizat? Încă nu, dar probabil îl putem vedea de aici.
Redactor de luare: Scriu despre ASIC -uri personalizate de mai mulți ani. La un moment dat, a devenit clar că unele companii non-cip au crescut suficient de mare încât proiectarea propriilor jetoane au avut mai mult sens decât să cumpere siliciu comerciant. Pentru o perioadă, părea că „toată lumea” lua această cale. Am identificat peste 100 de companii care își dezvoltă propriul siliciu, acoperind smartphone-uri, mașini și routere de acces Wi-Fi. Acestea fiind spuse, tehnologia se deplasează în cicluri și s -ar putea să ne apropiem acum de vârful acestui arc particular al pendulului.
Credem că este important să ne amintim că cazul siliciului personalizat este o alegere economică, nu una tehnică.
Principalul motor al mutării către silicon personalizat este valul de consolidare care a prins industria Semise în ultimii 20 de ani. Când fiecare priză avea o duzină de vânzători care se confruntau pentru afaceri, clienții mari ar putea controla foaia de parcurs a cuiva pentru a se potrivi nevoilor lor. Acum că industria a trecut de la 2.000 de furnizori la ceva mai aproape de 200, chiar și cei mai mari clienți au început să piardă această pârghie de negociere.
Nota editorului:
Autorul invitat Jonathan Goldberg este fondatorul D2D Advisory, o firmă de consultanță multifuncțională. Jonathan a dezvoltat strategii de creștere și alianțe pentru companii din industria mobilă, de rețea, jocuri și software.
Acest lucru nu înseamnă că companiile ar trebui să se grăbească să se auto-proiecteze pentru a economisi câțiva dolari de marjă de vânzători, dar atunci când un cip poate transmite un avantaj strategic, atunci are sens, Apple ca exemplu principal, la fel ca Google.
Acest lucru contează pentru că începe să pară că companiile se bazează pe o forță economică compensatorie. Proiectarea jetoanelor, în special la marginea de frunte, a devenit foarte scumpă. Costurile talentului, IP -ului și fabricării au crescut constant în ultimii ani.
Așadar, pare rezonabil să începeți să punem la îndoială unitatea către proiecte personalizate. Nu trebuie să ne uităm foarte departe pentru a găsi exemple.
Oricât de mult hipercalerii vorbesc cu toții despre propriile lor modele, sensul nostru este că mulți dintre ei încep să -și regândească eforturile. Microsoft și meta, în special, par să aibă o perioadă mai grea de a -și scoate design -urile pe ușă.
Toată lumea are nevoie de propriul procesor?
Nu credem că aceste companii își vor abandona eforturile în întregime, dar nu am fi surprinși să le vedem să restrângă sfera ambițiilor lor. Toată lumea are nevoie de propriul procesor? Credem că vor continua să își continue propriile acceleratoare AI, dar chiar și Google (care are propriile instrumente de design semis) pare să încetinească ritmul noilor lor introduceri de cipuri.
Vedem ceva similar în smartphone-uri-unde chiar Samsung a redus utilizarea cipului său intern, așa cum este cazul producătorilor de telefoane PRC.
Și acest lucru duce la un determinant cheie în toate acestea – software. Jetoanele personalizate au sens doar atunci când transmit un avantaj strategic, dar acest lucru este într -adevăr viabil doar atunci când compania care proiectează propriul cip controlează tot software -ul care rulează pe acesta. În absență, beneficiile designului personalizat se diminuează destul de repede.
În cele din urmă, nu credem că industria este complet terminată cu siliciu personalizat. Casele mari ai AI (adică, Openai și poate antropice) vor face probabil o înjunghiere. Și atunci producătorii auto din lume trebuie să se gândească și la acest subiect. Deci nu am ajuns încă la marcajul cu apă mare a siliciului personalizat, dar ne apropiem.
