TSMC înregistrează venituri de 39,6 miliarde de dolari în trimestrul al doilea, în creștere cu 36% de la an la an la cererea de cipuri AI
Concluzie: TSMC a livrat un alt trimestru puternic, oferind un semnal clar că cererea de cipuri AI rămâne ridicată. Compania a raportat venituri de 1,27 trilioane de dolari NT, sau aproximativ 39,6 miliarde de dolari, pentru trimestrul iunie, în creștere cu 36% față de anul anterior și în conformitate cu așteptările analiștilor. Câștigurile au fost determinate parțial de o creștere bruscă a veniturilor în iunie, care au crescut cu 68%. Această creștere de la sfârșitul trimestrului sugerează că comenzile legate de infrastructura AI se accelerează, în special în rândul clienților care își extind capacitatea centrului de date.
TSMC se află în centrul acelei clădiri. Compania produce multe dintre cele mai avansate cipuri din lume utilizate în centrele de date AI, inclusiv procesoare proiectate de Nvidia și Apple. Pe măsură ce companiile tehnologice se întrec pentru a-și extinde capacitatea centrelor de date, cererea pentru aceste cipuri a rămas robustă.
Valul mai larg de cheltuieli AI este enorm. Investiția globală în infrastructura AI, condusă de companii precum Meta Platforms, este de așteptat să depășească 725 de miliarde de dolari în acest an. Aceste cheltuieli includ servere, echipamente de rețea și acceleratoare specializate AI, dintre care o mare parte depind de cipurile fabricate de TSMC.
Totuși, nu toată lumea este convinsă că ritmul actual este sustenabil. Investitorii au început să se întrebe dacă companiile de tehnologie își construiesc mai multă capacitate decât vor avea nevoie în cele din urmă. O parte semnificativă a acestor cheltuieli este finanțată din datorii și există încă puțină vizibilitate asupra când sau dacă aceste investiții vor genera profituri puternice.
Credit: Bloomberg
Producătorii de cipuri, totuși, continuă să respingă aceste preocupări. În iunie, directorul executiv CC Wei a avertizat că TSMC nu va putea ține pasul cu cererea clienților americani timp de ani de zile, chiar dacă noua capacitate de producție din SUA va intra online.
Acest punct de vedere este reluat în altă parte a lanțului de aprovizionare. SK Hynix a spus că deficitul de cipuri de memorie avansate, în special memoria cu lățime de bandă mare utilizată în sistemele AI, ar putea persista în următorul deceniu.
Raportul complet al câștigurilor TSMC de la sfârșitul acestei săptămâni este de așteptat să ofere o imagine mai clară a modului în care cererea ține sus. Investitorii vor acorda o atenție deosebită planurilor de cheltuieli de capital ale companiei, care sunt adesea privite ca un indicator pentru cererea și oferta viitoare în industria semiconductoarelor. TSMC a declarat că intenționează să cheltuiască aproape 56 de miliarde de dolari în acest an, apropiindu-se de un record.
Credit: App Economy Insights
De asemenea, compania își extinde amprenta dincolo de Taiwan. Investește masiv în SUA, inclusiv într-un campus din Arizona care se estimează că va reprezenta o investiție totală de aproximativ 265 de miliarde de dolari. Mișcarea se aliniază cu eforturile Washingtonului de a aduce producția de cipuri mai avansate pe uscat și reflectă importanța crescândă a TSMC atât pentru securitatea economică, cât și pentru cea geopolitică.