Bending Metal: Viitorul complexului electronic din Taiwan
De ce contează: În total, accentul pe marile procesoare și „cursa AI”, de multe ori trecem cu vederea afacerea mult mai puțin plină de farmec de a construi efectiv sisteme de calcul. Am explorat diferite părți ale acestora (și aici), dar există o presupunere de bază încorporată în toate aceste conversații – rolul companiilor din Taiwan pe care se bazează întregul ecosistem. Ce va însemna trecerea la calculul AI pentru sutele de companii care alcătuiesc acest ecosistem critic?
Ni s -a reamintit acest lucru în timpul vizitei noastre recente la Mobile World Congress, când am avut șansa să vizităm standul itri din Taiwan.
ITRI este o organizație comercială reprezentând companiile lor de electronice. Cabina avea o duzină de vânzători care oferă diverse piese de calcul. Aceasta include companii precum Ibase și Nexcom, care fac un echipament de server specializat (securitate și margine), Asrock, care face plăci de bază și Aerotek, care produce tot felul de echipamente radio (Wi-Fi, MMWave, etc). Acestea sunt companii mici fără cachetul TSMC sau MediaTek, dar colectiv servesc o funcție importantă pe piață.
Nota editorului:
Autorul invitat Jonathan Goldberg este fondatorul D2D Advisory, o firmă de consultanță multifuncțională. Jonathan a dezvoltat strategii de creștere și alianțe pentru companii din industria mobilă, de rețea, jocuri și software.
Problema aici este că toate aceste companii au fost construite pe deasupra Intel. Uită -te prin cataloagele lor – toate acele servere de specialitate și plăci de bază sunt construite pe procesoare Intel, adesea de trei ani (sau mai mult) vechi.
Înainte de creșterea TSMC ca flagship al complexului electronic din Taiwan, companiile din Taiwan au format baza de calcul modernă, completând fiecare nișă și spot disponibilă în lanțul de aprovizionare. De -a lungul anilor, multe (dar nu toate) dintre aceste companii și -au mutat baza de producție pe continent, dar cercetarea și dezvoltarea de bază și sediul au rămas în Taiwan.
Acum toate acele companii se confruntă cu două tranziții majore. Primul este că trebuie să meargă tulburări ale lui Intel. Indiferent de noul CEO al Intel cu fabricile lor, compania este aproape sigură că se confruntă cu o reducere majoră a numărului de cap și o restrângere corespunzătoare a domeniului lor de activitate. Acest lucru va duce foarte probabil la o reducere a sprijinului pentru acest ecosistem.
Companiile care astăzi elimină decalajul pentru a oferi sprijin pentru coada lungă a Enterprise Electronics, probabil că este mult mai greu să mențină nivelurile anterioare de sprijin.
A doua lor tranziție majoră este, desigur, o mare parte din cauza necazurilor lui Intel – trecerea la calculul AI și creșterea Nvidia.
NVIDIA a devenit forța dominantă în aplicațiile de calculare a centrelor de date, iar AI se percolează în margine, acea coadă lungă va trebui să obțină specialitate de calcul de calculatoare de la cineva. Dar nu este clar că vânzătorii tradiționali din Taiwan vor putea susține acest lucru.
La MWC, singurul refugiu din marea AI-Washing Marketing a fost standul ITRI, unde aproape nimeni nu a vorbit despre AI (cel puțin nu în materiale de marketing explicite).
Nvidia este acum în proces de construire a ecosistemului electronic care a oferit atât de mult sprijin Intel. GTC-ul NVIDIA și viitorul Computex se referă foarte mult la eforturile Nvidia de a găsi, instrui și susține parteneri care își pot îndeplini cartea de afaceri în continuă creștere. Acestea fiind spuse, este puțin probabil ca Nvidia să -și construiască rețeaua partenere în același mod în care a făcut Intel.
Lumea s-a schimbat foarte mult, iar companiile care astăzi construiesc căsuțe de server semi-personalizate pentru calculul tradițional pot să nu fie cele care să construiască cutii de server semi-personalizate, cu coadă lungă pentru AI. În turul nostru, nu am văzut aproape niciun sprijin pentru AMD, cu atât mai puțin Nvidia. Acest complex este construit pe X86 și GENERAL COMPUTE – complexul AI va arăta diferit.
GTC-ul NVIDIA și viitorul Computex se referă foarte mult la eforturile Nvidia de a găsi, instrui și susține parteneri care își pot îndeplini cartea de afaceri în continuă creștere.
În unele sensuri, am putut vedea unele dintre aceste companii doar modificându -și design -urile – o placă de bază pentru un procesor este construită în mare parte cu aceleași materiale ca și o placă GPU. Dar o mare parte din această afacere se extinde dincolo de elementele de bază ale îndoielii metalice.
Companiile care construiesc servere bazate pe Intel de zeci de ani nu au experiență internă cu NVIDIA-Firmware nou, noi scheme de compatibilitate PIN, noi cerințe de putere și de răcire, etc. Acest tip de expertiză moale a ajutat aceste companii să se diferențieze de constructorii de cutii puri de fabricație pe continent.
Cu o mare parte din această expertiză, acum este mai puțin critică pentru clienți, orice va înlocui este foarte mult câmp verde – o minge de salt în care vânzătorii tradiționali nu au un avantaj clar.
Acest lucru nu înseamnă că dezastrul este iminent, dar se pare că o transformare mare începe în curând. Forța Intel în acest colț al industriei, nu numai cu micii producători de specialitate, dar și colegii lor mai mari (și deseori companii -mamă), a servit de mult timp ca un avantaj competitiv major care a declanșat alți furnizori de CPU aspiranți.
Capacitatea Intel de a ține acest complex va juca un rol important în determinarea viitorului său. Dacă Intel poate rămâne partenerul de siliciu preferat aici, acest segment va oferi o sursă importantă de cerere pe care Intel o poate reconstrui. Dar nu este clar cât de bine pot naviga aceste companii în modificările care vin în următorii câțiva ani.
