Blackwell GPUS Drive Record surpriză în veniturile din jocuri
Citat mare: NVIDIA a înregistrat venituri record din activitatea sa AI Data Center. Dar de data aceasta a fost divizia de jocuri care a furat pe neașteptate o parte din lumina reflectoarelor. Pentru primul trimestru al anului 26, veniturile de jocuri ale NVIDIA au crescut la un record record de 3,8 miliarde de dolari, în creștere cu 42% an la an și 48% trimestru-sfert. Aceasta este cea mai rapidă rată de creștere pe care segmentul GPU pentru jocuri l -a înregistrat de -a lungul anilor și chiar depășind așteptările lui Wall Street cu peste 30%.
În ceea ce privește ceea ce se află în spatele creșterii, analiștii spun că totul are legătură cu „rampa Blackwell” a lui Nvidia. Noul GPU poate fi lansat mai repede decât orice generație înainte, pe care compania susține că oferă câștiguri masive de performanță, în special atunci când este combinată cu DLSS și generarea cu mai multe cadre (MFG). Cu toate acestea, datele noastre de referință pictează o imagine mai temperată. Îmbunătățirile performanței din lumea reală sunt mult mai puțin dramatice decât sugerează marketingul Nvidia.
Un alt factor trecut cu vederea în spatele creșterii veniturilor din jocuri poate fi devierea din ce în ce mai mare a GPU-urilor consumatorilor de înaltă calitate în operațiunile AI la scară mică. Pe măsură ce cererea de calcul AI se răspândește dincolo de centrele de date mari către startup-uri și dezvoltatori independenți, unele GPU-uri din clasa de jocuri-în special cardurile RTX de nivel superior-sunt reconstituite pentru sarcini de lucru pentru învățarea mașinilor.
Această tendință umflă cifrele de vânzări, dar reduce numărul real de GPU -uri care atinge jucătorii tradiționali, contribuind la prețuri și deficiență mai mari pentru consumatori, în ciuda a ceea ce pare a fi o performanță puternică a pieței.
Este demn de remarcat faptul că, chiar și cu acest trimestru banner, jocurile reprezintă doar 8,5% din veniturile totale ale NVIDIA. Aceasta este o scădere accentuată de la începutul anului 2022, când jocurile au constituit 45%. Declinul nu se datorează slăbiciunii în jocuri – se datorează faptului că AI a depășit -o cu mult.
În același trimestru, veniturile totale ale NVIDIA au atins 44,1 miliarde de dolari, cu 39,1 miliarde de dolari din cele care provin din segmentul centrului de date.
Aceasta este aproape o rată de creștere de 10 ori față de jocuri, comparativ cu același trimestru de acum doi ani și cu 73% de la an la an. Așadar, nu este de mirare că CEO -ul Jensen Huang în martie a spus că Nvidia este acum un furnizor de infrastructură AI. Acestea fiind spuse, 3,8 miliarde de dolari în veniturile din jocuri nu sunt în niciun fel o cifră mică și este încă mai mare decât multe companii întregi.
Nu totul este lină, totuși. Trimestrul a venit cu o înregistrare de 4,5 miliarde de dolari din cauza restricțiilor de export din SUA pe cipuri de înaltă calitate în China. De asemenea, Nvidia a avertizat cu privire la un venit de 8 miliarde de dolari în trimestrul IV, din cauza aceleiași probleme.
În apelul de câștiguri, Huang nu a mince cuvintele când a spus că producătorii de cipuri din SUA au pierdut în mod efectiv accesul pe piața AI din China. Deși acest lucru este exact direcțional, nu este în totalitate cazul – numeroase rapoarte sugerează GPU -urile dirijate prin alte regiuni în cele din urmă în China.
De asemenea, Huang a avertizat că concurenții chinezi urcă pentru a umple golul. „Restricțiile de export au determinat inovația și scara Chinei. Cursa AI nu se referă doar la jetoane. Este vorba despre care se desfășoară lumea pe care o desfășoară lumea”, a declarat el. Se presupune că o pornire chineză fondată în 2021 se pregătește să producă în masă un GPU bazat pe arhitectura proprie, cu performanța zvonită pentru rivalul RTX 4060 al NVIDIA.
Credit de imagine: Insights Economy App, Sherwood Media
