Chiar și fără ajutorul lui Raimondo, Intel a obținut contracte
În context: SUA este dornică să stabilească capacități de turnătorie naționale pentru a produce cipuri AI, iar Intel lucrează din greu pentru a se poziționa ca furnizor. A fost firesc, atunci, ca CEO Pat Gelsinger să-i ceară secretarului Departamentului de Comerț al SUA, Gina Raimondo, să spună o vorbă bună în numele Intel cu designerii americani de cipuri, inclusiv Apple, Nvidia, Amazon și Google.
De când Intel a anunțat planuri de a-și deschide capacitățile de producție dincolo de procesoarele interne, compania a vizat TSMC drept principalul său competitor pe piața globală de turnătorie. Cu toate acestea, a fost o sursă de frustrare faptul că alte companii din SUA se bazează atât de mult pe TSMC pentru majoritatea nevoilor lor de producție de semiconductori.
CEO-ul Intel, Pat Gelsinger, a apelat la secretarul Departamentului de Comerț al SUA, Gina Raimondo, pentru ajutor și, potrivit unor surse care au vorbit cu CNBC, ea încearcă să facă față.
„Când vorbim despre fabricarea semi-urilor, avem tendința de a trata diferitele noduri de turnătorie ca fungibile, ca și cum un client ar putea schimba cu ușurință Samsung cu Intel pentru TSMC. Acest lucru nu este exact. În realitate, fiecare fabrică are un mod diferit de a face producție. Procesul Intel a fost conceput pentru a face procesoare, iar acele procese nu sunt aceleași cu ceea ce este necesar pentru alte tipuri de cipuri.” Acest citat provine dintr-un articol de opinii de la sfârșitul anului 2022 al colegului analist de semiconductori Jonathan Goldberg, când discuta despre marele pariu al Intel pe Foundry Services și care ar putea deveni primul client de turnătorie al Intel.
De atunci, Raimondo s-a întâlnit cu mai mulți investitori de pe piața publică pentru a convinge companii precum Nvidia și Apple că este în interesul lor să sprijine producția de cipuri în SUA, având în vedere riscurile geopolitice tot mai mari din Taiwan. Ea a subliniat, de asemenea, beneficiile economice ale unei turnătorii interne capabile să producă cipuri AI, potrivit acestor surse.
Convingerea acestor companii să schimbe producătorii contractuali va fi o provocare semnificativă. Nvidia, de exemplu, se bazează în mare măsură pe capacitățile avansate de producție ale TSMC pentru cele mai recente acceleratoare GPU AI de înaltă performanță. TSMC este, de asemenea, un partener de producție esențial pentru majoritatea celorlalte mari companii de tehnologie, inclusiv AMD, Apple, Broadcom și, în unele cazuri mai rare, chiar și Intel.
Argumentul lui Raimondo, totuși, ține apă. Taiwanul joacă un rol vital în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și există potențialul de perturbare majoră în cazul în care China ar alege să invadeze națiunea insulară.
Intel ar fi alternativa naturală. Compania construiește noi fabrici în patru state din SUA pentru a-și consolida poziția ca furnizor de servicii de turnătorie pentru alți designeri de cipuri. În martie, administrația Biden a anunțat un acord preliminar pentru a oferi Intel până la 8,5 miliarde de dolari în finanțare directă prin CHIPS and Science Act. În plus, Intel poate fi eligibilă pentru împrumuturi federale de până la 11 miliarde de dolari în conformitate cu aceeași legislație.
Plata efectivă a acestor fonduri nu a avut loc încă, dar oficialii guvernamentali au declarat pentru CNBC că se așteaptă să distribuie fondurile înainte de sfârșitul anului 2024.
În ciuda acestor eforturi, inițiativa de turnătorie a Intel s-a confruntat cu eșecuri și întârzieri. Broadcom a stabilit recent că noul proces de producție Intel 18A nu poate îndeplini standardele de calitate necesare pentru producția la scară largă a cipurilor sale. Această respingere din partea unui potențial client major este o lovitură semnificativă pentru ambițiile de turnătorie ale Intel.
În cel mai recent raport trimestrial al veniturilor, pierderile diviziei de turnătorie a Intel s-au adâncit la 2,8 miliarde de dolari, în creștere de la 1,9 miliarde de dolari în T2 2023 și 2,5 miliarde de dolari în T1 2024. Și mai îngrijorător, Intel se așteaptă ca pierderile din exploatare ale afacerii de turnătorie să ajungă la maxim în 2024, cu pauză în 2024. chiar și marjele operaționale anticipate în jurul anului 2027.
Cu toate acestea, Intel a obținut un câștig notabil în februarie, când a anunțat că Microsoft intenționează să folosească operațiunile de turnătorie ale Intel pentru a produce un cip de calcul personalizat cu tehnologia sa 18A.
La același eveniment, Intel a dezvăluit că se așteaptă să depășească TSMC în producția avansată de cipuri înainte de obiectivul său inițial din 2025. De asemenea, compania intenționează să extindă acest avantaj în 2026, odată cu introducerea procesului său Intel 14A. În plus, Intel și-a crescut comenzile de turnătorie așteptate de la 10 miliarde USD la 15 miliarde USD.
